별 이슬의 힘 때문에 폭주해버린 나츠키.
피하고 있던 귀여운 모습으로 온몸을 치장하고,
적과 아군 구분 없이(그리고 전교생마저도!) 전부 매료시키는
하이퍼 악마 모드가 되고?!
친구인 와타리의 도움으로 어떻게든 궁지에서 벗어나지만,
와타리에겐 내내 숨겨왔던 마음이 있었는데-.
더욱이 나츠키에게 접근해온 수수께끼의 청년,
오우츠카 치카로 인해 이야기는 새로운 국면에 접어든다…!