“페오도르. 나 결심했어. 당신을 방해해주겠어.”

요정병 티아트와 타귀종(임프)의 대치는 라키슈가 휘두른 [성검(카리용)] 세니오리스의 일격으로 결판난다. 부상당한 타귀종(임프)이 향한 곳은 과거의 전장 코리나디루체 시. 바로니 마키시 1위 헌병 무관의 조치로 그 땅으로 향한 티아트는 붉은 머리의 선배 요정병과 해후한다. 한편 그 무렵, 요정창고의 관리자인 식인귀(트롤)도 옛 친구를 찾아 그 땅을 방문하는데….