그날── 《태양》은 지고, 프란돌은 《달》의 도시로 다시 태어난다.

‘이대로 세상이…… 선생님과 저, 이렇게 둘만 있게 된다면 좋을 텐데…….’
그날, 프란돌에 격진이 일었다. 왕작 세르주가 별안간 란칸스로프와의 융화라는 혁명을 선언하면서, 사람들은 도시에 공공연하게 모습을 드러낸 야계의 주민 워울프족을 보고 두려워한다.
그러나 희망은 남아 있었다. 사람의 모습을 한 빛── 메리다 엔젤이 혁명을 저지한다고 기록된 예언서가 발견된 것이다.
그 때문에 메리다와 쿠퍼는 워울프족의 표적이 된다. 어둠에 잠기는 거리를 더듬으며 나아가는 은밀한 도피행 속에서, 가혹한 운명에 뭉개지지 않도록 암살교사는 소녀를 부둥켜안지만──.