잔존하는 마력의 위협에 대응하기 위해 ‘이단 심문관’을 육성하는 교육기관인 대 마도학원에는 열등생들이 모인 ‘제35시험소대’가 있다. 현재 타케루가 빠진 소대원들은 순혈도 괴멸작전의 최전선에 나와 있다. 타케루 대신 대장직을 맡은 오카는 성과를 올리려고 애를 쓰는데, 그런 그녀의 앞에 복잡한 인연으로 얽힌 마녀가 나타난다.“자─내가 너를 웃게 해줄게.”
오카의 인생을 뒤엉키게 한 철천지원수─래프메이커. 복수 달성과 동료 보호라는 두 가지 상념 사이에서 오카는 격렬하게 흔들리고, 래프메이커의 힘은 너무도 강대한데….