사람이 1천2백 23년을 살다 가는 시절, 연와라는 나라의 귀족 대신 황공은 언사라는 사람의 손재주에 흥미를 보인다. 문풍지를 고치고 풀잎으로 메뚜기를 만들고 조약돌로 인형을 만드는 등 마을의 허드렛일을 하며 먹고 사는 언사는 급기야 죽은 사람을 살리는 흑마술사라는 소문이 돈다. 황공은 언사를 찾아가 자신에게 손재주를 선보이되, 전문 평가단으로부터 기술 예술점수 합계 60점을 넘기지 못하면 죽을 거라 말하는데.