가면의 사내, 제갈가주 제갈진현의 음모로 인해 누명을 쓰고 무림공적으로 낙인찍힌 천봉연무원. 난관에 부딪친 한준휘 일행은 사태를 해결하기 위해 전(前) 마교 군사, 마봉 악화령과 손을 잡고 새로운 터전에 제2의 천봉연무원을 창건한다. 하지만 여전히 백도무림 전체를 상대하기란 어려운 상황. 악화령은 새외무림 서장과의 동맹을 제안하는데……. “운명에 저항할 수 있다면 해 보아라!” 이국의 땅 서장, 그곳에서 죽음조차 뛰어넘은 존재가 한준휘를 가로막는다!