전설의 마술병기를 찾아 동방대륙으로 건너간 이루미 일행. 그곳에서 그들은 한 나라의 주인이자 백 년이 넘는 세월을 살아온 마술사 사키모리와 그를 모시는 사쿠야의 옛 친구 카에데에게 접근하게 되고! 이루미 일행의 내방에 의미심장한 미소를 띠는 사키모리의 꿍꿍이란? 한편, 앨리스의 명령을 받은 마리와 크리스포드도, 몰래 동방대륙에 상륙하여 행동을 개시하는데…