펀드투자상담사, 증권투자상담사의 자격으로 한 증권사에 소속되어 투자권유대행인으로서 고객에게 펀드와 주식과 채권 등을 적절히 권유하는 자산관리사의 역할을 해 온 저자가 영업을 시작한지 약 10년이 되었고, 프로젝트 강의를 맡은 지 만 4년이 되었다. 이 책은 그러한 실전경험과 철저하게 연구하고 구조화된 전략과 전술을 소개한다.