마왕 칼리온으로부터 제안을 받고, 템페스트와 유라자니아(수왕국)는 서로 사절단을 파견하여 교류를 꾀하기로 했다.
템페스트에선 베니마루를 단장으로 삼은 일행이 유라자니아로 향했고, 유라자니아에선 황사각(黃蛇角)의 알비스를 중심으로 한 사절단이 템페스트에 도착한다.
순조롭게 교류가 시작될 것이라 생각했지만, 인사도 대충 넘기면서 리무루에 대해 적의를 드러내는 유라자니아 사절단의 멤버들.
마음먹은 대로 쉽게 진행되지 않는 유라자니아와의 국교의 행방은 과연……?

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