라이센 대미궁을 공략한 나구모 하지메는 시아를 동료로 받아들이고 중립 상업 도시 휴렌으로 향한다. 모험가 길드에서 행방불명된 사람을 찾아달라는 의뢰를 조건부로 받아들였지만 탐색 장소 부근의 마을에서 예상치 못한 재회를 이룬다. 파란이 수습된 후 다시 탐색을 시작한 하지메는 압도적인 힘을 가진 검은 용과 마주친다. 더욱 압도적인 힘으로 승리한 하지메 일행의 앞에 나타난 것은 용인족의 티오라는 절세의 미녀?