신산에서 전투를 끝낸 하지메 일행은 비공정 『폴니르』를 타고 릴리아나를 동반해 제도로 향한다. 거기에 동행한 코우키는 생각에 빠져 있었다. 왜 하지메는 강한 힘을 가졌는데도 『올바르게』 사용하지 않는지에 관해…….그런 도중 하지메는 제국병과 싸우는 하우리아 족을 만나고 마인족과 제국에게 침공당한 페어베르겐의 상황을 듣게 되는데…