늦은 밤- 후지마 야마토는 한 명의 소녀를 만난다. 큰 부상을 입었음에도 불구하고, 갑자기 그를 공격하는 소녀의 머리카락 사이로 보인 것은,
“고양이…… 귀?”
야마토의 반격을 받아 의식을 잃은 소녀를 일단 집으로 데려와서 시즈마에게 상담하자, 시즈마는 그 소녀가 아마도 ‘웨어울프(늑대인간)’일 것이며, 마술 질서를 혼란에 빠뜨리는 ‘역십자’의 부하일 거라고 말해준다.
한편, 야마토 일행이 사는 다이토 시에서, 마술 약물이 만연하기 시작하는 것으로 판명. 두 사건이 연결되어 있다고 생각한 시즈마와 야마토는 조사를 개시하는데-.

다시 찾아온 초현실의 밤.
마술과 음모가 소용돌이치는, 시리즈 제2탄 등장!