과거로 돌아간 유헤이는 사에코를 구하기 위해 동분서주한다.
중학생 사에코와의 만남이 운명의 수레바퀴를

조금씩, 조금씩 움직이고 있었다─.
마침내 밝혀지는 하나무레 쿄코와 테라카도 마모루의 만남.

심장 외에 존재하는 또 하나의 마녀 유해.
그리고 출현하는 최후의 ‘이능’…!!
꿈틀거리는 시간의 흐름 속에서 유헤이가 찾아낸 미래는?!