열병이 만연한 마을을 구하고 길름으로 돌아온 레이와 세트는 A랭크 파티 『뇌신의 도끼』 로도스와 함께 의뢰를 받는다. 레이에게는 간단한 토벌 의뢰지만, 도중에 어디선가 자신을 노리는 시선을 느낀다. 마을에 베스티아 제국의 자객이 잠입한 사실을 안 레이는 세트의 후각을 통해 적의 근거지를 찾아내는 데 성공한다. 하지만 레이를 감싼 세트가 적의 전이 마법에 휘말려 행방불명되고 마는데……?!