검과 마법이 존재하는 세계로 느닷없이 전생한 오사토 사토시는 제로스 멀린이 되었다. 마법을 사용할 수 없던 공작 가문의 딸 세레스티나와 갱생하기 시작한 그녀의 오빠 츠베이트의 가정교사를 맡은 제로스는 그들의 실력을 쌓고자 위험한 마물이 들끓는 파프란 대산림 지대로 다시 발을 들이는데…