약속한 두 달이 지나 솔리스테어 공작의 딸 세레스티나와 그녀의 오빠 츠베이트의 전임 가정교사 일을 마친 중년 마도사 제로스. 그는 이 세계에 왔을 때와 같은 '무직' 신세로 돌아갔지만, 전 공작과 그의 손녀를 구한 포상으로 밭이 딸린 집을 증여받아 일시적 안주를 손에 넣었다.

그런 가운데, 햄버 토목 공사의 현장 감독인 드워프 나구리에게 토목 공사를 도와 달라는 부탁에 제로스는 대하의 격류 위에 다리를 세우게 된다. 그런데 그 현장에서 자신과 대등한 힘을 가진 정체 모를 '흑의의 마도사'에게 느닷없이 습격받는데…….