아르쉘 휘하 강철 전갈 부족이 합류한 신생 마왕군 안에서 대우에 불만을 품은 간부 루시펠의 모반이 발생!
루시펠이 향한 곳은 마레브랑케족의 세력권인 남쪽. 마왕과 카미오는, 최강의 떠돌이 악마로 두려움
을 샀던 루시펠과 마레브랑케족과의 접촉을 우려하여 남쪽으로 진군하기로 결단한다!
마왕군과 맞서는 것은 두령격인 마라코다가 이끄는 대군. 환영을 다루며 전장을 혼란에 빠뜨리는 전
술에 마왕군은 고전을 면치 못한다. 게다가 마라코다와 손을 잡은 루시펠이 적으로 나타나는데…?