마법사를 꿈꾸는 「알지 못하는 자」 코코. 그녀와 같은 아틀리에에서 배우는 애거트는 사람들 앞에서 마법을 쓸 허가를 받기 위한 「제2시험」에 도전한다. 시험장에 동행한 키프리와 코코 일행. 그러나 금지마법을 쓰는 「챙모자」의 마수가 그곳까지 따라오는데…. 「올바른」 마법사란 뭘까. 꿈을 좇는 자들의 초조와 갈등ㅡ!