말하는 마귀 할멈 뼈다귀를 만난 꼬마 돼지 펄은 강도와 여우를 숲에서 만나지만 뼈다귀가 마술을 부려 도움을 받고 집에 무사히 돌아온다는 내용이다. 아이들에게 무한한 상상의 세계로 안내한다.