앵앵앵, 모기가 자꾸만 코끼리를 괴롭힌다. 코끼리가 애원을 하지만 모기는 재미있는 장난을 그만두지 않는다. 코끼리는 과연 모기를 피할 수 있을까? 다양하게 변화되는 동물들의 모습을 통해 아이들의 상상력을 키워 주기 위한 책이다.