위험에 빠진 할머니를 위해 쵸코는 금지된 흑마술인 '마법소거법'을 사용해 버렸습니다. 쵸코는 이단심판관 로베에게 붙들려 영문도 모른 채 마계로 끌려가 마녀재판을 받지만, 롤리파 코코아 자매의 도움으로 그곳에서 도망칩니다. 마침내 규비드와 토우카를 만나 할머니를 구하기 위해 눈물의 나라로 떠나게 되는데! 아직 4급 흑마녀인 쵸코가 과연 할머니를 구할 수 있을까요? 크리스마스를 하루 앞둔 마계에서 쵸코의 대모험이 시작됩니다.