집요하게 학원을 노려온 ‘Z’는 목소리 페로몬을 가진
할리우드 스타 모우리 레오를 내세워, 초등부 교장의 암살을 계획한다.
실행 시기는 초등부 교장이 주최하는 레오의 해피 뉴 이어 콘서트!
그리고 그 혼란을 틈타 나츠메 일행도 초등부 교장의 타도를 계획한다!!
하지만 당일 예상치 못한 전개가 기다리고 있는데?!