두 개의 꼬리를 가진 인어 모드와 개구리 손을 가진 소년 토니. 둘은 남다른 모습으로 인해 친구들의 시기와 질투, 경멸을 받으며 자신의 모습을 탓하곤 합니다. 그러던 어느 날 서커스에 붙잡히게 된 모드와 토니는 사람들의 눈요깃거리가 되어 버리고, 두 주인공은 자유를 향해 탈출을 시도하게 됩니다. 과연 온통 어둡기 만한 세상에서 두 주인공은 무엇을 발견하게 될까요?

남들과 다른 모습으로 인해 따돌림을 당하게 되는 두 주인공이 진짜 자신을 이해하고 받아들이는 과정을 다룬 동화입니다. 더불어 독자에게 타인과 다른 모습, 자신만이 가진 특별함이 때론 가장 큰 장점이 될 수 있다는 것을 일깨워 줍니다.