몇 차례나 마인의 침공을 막은 공적을 높이 사서 훈장을 수여받은 얼티밋 매지션즈. 신 일행도 삼국회담에 출석하는 오그의 호위로 개최국인 스이드 왕국에 가게 된다. 하지만 동맹을 맺으려고 오그가 애쓴 보람도 없이 각국의 이권이 뒤얽힌 결과, 교섭은 결렬되고 만다. 한편, 이스 신성국에는 풀러 대사교를 세뇌하려는 마인의 흉수가 다가오는데─