대니와 조시가 각 권마다 한 가지 곤충으로 변신하여 괴짜 과학자 페티 포트가 잃어버린 비밀 공식이 담긴 큐브를 찾아 나섭니다. 곤충에 대해 모르는 것이 없는 꼬마 벌레 박사 조시, 벌레만 생각하면 소름이 돋는 대신 운동을 잘하는 대니, 쌍둥이 형제가 위험을 무릅쓰고 페티 포트를 돕기로 한 이유는 용과 같은 엄청난 동물로 변신할 수 있다는 기대 때문이지요. 누구나 한 번쯤 머릿속으로만 해봄 직한 짜릿한 상상! 대니와 조시의 상상이 이루어지는 순간이 눈앞에 다가왔습니다. 조시와 대니는 과연 무엇으로 변신하게 될까요? 곤충으로 변신하여, ‘파충류 스위치’ 큐브를 모두 찾는 순간 아이들은 다시 한 번 놀라운 변신 모험의 세계로 들어서게 될 것입니다.