마녀는 모두 이상한 사랑을 한다.
영원이라는 어둠 속에서 빛과 색을 얻기 위해-
사랑에 집착한 마녀들과 그들의 소년 이야기, 1부

지나치게 아름다운 나머지 마녀로 몰리는 코델리아와 코델리아를 괴롭히는 붉은 머리 소녀 필리파. 코델리아가 오기 전 마을의 희생양이었던 소년 콜린은 약자를 따돌리는 사람들에게 회의를 느낀다. 마침내 정체를 드러낸 마녀는 그런 콜린에게 뜻밖의 이야기를 들려주는데… 인간의 어리석은 모습까지 사랑했던 마녀와 마녀를 찾아 영원을 떠돌게 된 소년의 노래, 시작.