서커스가 쫓는 검은 무리!
카라스나에서 가레키와 나이는 살인사건을 마주하게 되는데!

고향 카라스나에 들른 가레키는 옛 친구 츠바메와 재회하며 마을에서 빈발하고 있는 살인사건을 해명해달라는 부탁을 받는다. 일행은 서커스가 쫓고 있는 특수능력자의 범행이 아닐까 의심하지만 살인현장에서 나이 일행이 목도한 것은 피투성이 상태로 우두커니 서있는 요타카의 모습이었다. 곤혹스러워 하는 나이와 가레키를 피신시키고 요기는 요타카를 상대로 전투에 임하는데―.