1급 파이낸셜 플래너(FP) 기능사이며, 금융교육연구소 대표이다. 행동경제학회, 금융재정사정연구회, FP기능사센터, NPO 일본재무플래너협회 등 여러 학회와 협회에서 활동하고 있다. ‘금융상품과 보험상품을 판매, 권유, 알선하지 않는다’를 모토로 삼고, 중립적이고 공정한 입장에서 올바른 금융정보과 경제정보를 제공하는 지식 교육을 적극적으로 펼치고 있다. 학교에서 가르쳐주지 않지만 살아가는 데 중요한 돈 이야기를 아이부터 어른까지 쉽고 재밌게 알 수 있도록 알려주는 것을 목표로 삼는다. 개인 자산 상담, 주식·펀드·ETF 투자, 금융 교육 등을 주제로 세미나, 강연, 칼럼 기고, 라디오 출연 등을 활발하게 해왔으며 2014년부터 지금까지 13권의 책을 펴내며 독자와 함께 소통하고 있다.

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