음양사 명가의 자손으로 태어났음에도 영기를 보지 못하는 츠지미카도 하루토라. 능력이 없는 그는 지방에 있는 음양 학교의 분교에서 퇴마와는 멀리 떨어진 평화로운 일상을 보내고 있었다. 어느 날 그런 그의 앞에 본가의 후계자이자 소꿉친구인 츠지미카도 나츠메가 나타난다. 어린 시절을 함께 보낸 친구사이지만 대음양사 아베노 세이메이의 전생이라 불리며 전 음양도 종가 츠치미카도 가문의 차기 당주로 내정되어 있는 그녀는 하루토라와는 전혀 다른 삶을 살고 있었다. 그런 그녀와의 갑작스런 만남은 하루토라의 운명을 크게 바꿔 놓는데?!