한국 금태습(금융에 대한 태도와 습관)연구소 소장, 레이크투자자문 고문/경영자문, 금융과 행복네트워크 금융교육 분과 위원장으로 활동하고 있다. 2012년부터 2020년 6월까지 신한금융투자 ‘신한 Neo50 연구소’ 소장으로 재직했다. 외로움에 대비하는 것이 은퇴설계이며, 100살까지 갖고 있어야 하는 단 한 가지는 호기심이라 주장하고 있다. 건강하고 행복한 삶을 살기 위해서는 오늘을 만끽하고 짜릿하게, 딴짓하며 실컷 살아야 하고, 이때 필요한 것이 호기심이기 때문이다. 그 스스로도 ‘호기심 하나로 평생을 버티고 있는 사람’이라 칭하기도 한다.

한편 노후에 직장이 없고 소득이 없더라도 몰입할 수 있는 일을 만들고 그 일을 의미 있게 표현하는 ‘명함이 있는 노후’를 강력 추천하고 있다. 주로 연금과 은퇴, 금융과 투자 등을 주제로 다양한 강의와 기고, 발제와 토론 등에 참여하고 있다. 그의 강의는 군대생활에서부터 현재에 이르기까지 쓴 일기를 토대로 실제 경험과 함께 쉽고 재미있게 진행하는 것으로 유명하다. 또 그 내용들을 책으로 출판하기도 했다.
현재까지 쓴 책으로는 인간의 심리를 거꾸로 활용하는 투자의 지혜 『투자행태학』, 금융투자 현장의 생생한 기록 『금융 오뚝이의 꿈』, 100세 시대 은퇴설계 『명함이 있는 노후』, 노후에 3층 연금으로 월급 받는 방법 『퇴직연금도 모르면서』, 새로운 50년을 나답게 살기 위한 인생지침서 『100세 시대 인생공부 다시 할래요』가 있다.