찬란한 봄, 무사히 진급한 SOS단 멤버들.
새학기 초부터 임시 가입 접수 겸 동아리 설명회가 열리자 하루히는 신입 단원으로 적합한 인물을 신명나게 찾아다니지만 이츠키 왈, 하루히의 정신은 불안정하다고 한다.
그 원인은 봄방학에 마주친 쿈의 옛 친구 때문인데…?!
새 에피소드 '분열 편' 스타트!!
3학기 말의 유령 소동을 그린 '원더링 섀도'도 동시 수록!!