과학자들의 연구 결과에 따르면, 사람이 살인을 저지르기 직전 일정한 유형의 뇌파와 호르몬을 방출한다는 사실이 발견된다. 이에 정부와 산업계가 공동으로, 그런 뇌파와 호르몬을 감지하고, 즉각 살인을 저지할 수 있는 비행 기계를 제작하고, 그것에 '워치버드'라는 이름을 붙인다. 보다 효율적이고 신속한 사용을 위해서 정부는 전국을 몇 개의 구역으로 나눠, 각 제조업체들이 그 구역 안에서 수천 대가 넘는 워치버드를 공급하고 하늘을 선회하도록 한다. 이제 살인이 일어나려는 순간이 되면 하늘에서 워치버드가 신속하게 하강해서 살인 시도를 저지하는 시대가 된다. 그런 제조업체 중 하나의 사장 겔센은, 자신이 생산하고 있는 워치버드에 대해서 일종의 불길함을 느낀다. 왜냐하면 살인 징후를 완벽하게 탐지하겠다는 목표 아래, 워치버드에게 학습 기능을 넣었기 때문이다. 즉 워치버드는 항상 하늘을 날면서 살인과 생명체, 폭력 등의 규정을 스스로 학습할 수 있게 된 것이다.