무사히 삼국 회담을 마치고 알스하이드 왕국으로 돌아온 신을 비롯한 얼티밋 매지션즈. 세계 각국이 마인과의 전쟁을 대비해서 전력 증강을 노리는 가운데, 신 일행도 합동 훈련과 마물 사냥으로 기초 능력을 단련한다. 그 무렵, 그런 동향을 눈치챈 마인 슈투름은 신 일행의 화살이 자신을 배반한 마인들을 향하도록 흉계를 꾸미는데…….