함께 있으면 안 된다는 걸 알고 있었어.
그래도 좋아서. 좋아서, 너무 좋아서.
─왜냐하면 첫사랑이었는걸.

페스티벌 참가가 걸린 이틀간의 라이브 예선이 시작됐다.
마후유는 우게츠의 속내를 듣고 하루키의 사랑이 좌절되었다는 것을 알게 된다.
그리고 그들 사이에 버티고 선 아키히코를 바라보며 새로운 곡을 만드는데…
마후유의 새로운 곡이 아키히코와 하루키, 우게츠의 사랑의 실마리가 된다.
빛이 비쳐드는 얼터너티브 러브!