세계의 가장자리는 덩굴에 뒤덮인 담장들로 둘러싸여 있다. 그곳까지 온 소년. 가볍게 담장을 넘은 소년이 세계의 가장자리에 존재하는 절벽 아래를 들여다본다. 깊은 푸른색만 보이는 심연 중간에 구름처럼 섬들이 떠다니고, 그 위에는 전설 속 동물, 히포그리프들이 살고 있다. 그리고 용감하게 그것들 사이로 떨어져 내리는 소년.