수탉 프란츠, 생쥐 조니, 돼지 발데마르는 어려운 일도 늘 함께하는 진짜 친구다. 언제나 셋이 함께 있고, 어디든 셋이 함께 가고, 무엇이든 셋이 함께 한다. 밤이 되자 헤어지기 싫어서 잠도 함께 자기로 하지만, 서로 다른 습관 때문에 너무 불편하다. 결국 각자 자기 잠자리로 흩어질 수밖에 없다. 하지만 셋은 꿈 속에서 다시 만난다. 꿈 속에서도 만나는 친구가 진짜 친구니까.