뮬레밥의 다정한 세 친구 프란츠, 조니, 발데마르가 생활하면서 느끼는 몇 가지 에피소드를 소개한다. 생쥐 조니는 갑자기 나타나 여자 아이들을 놀라게 하는가 하면, 수탉 프란츠는 교회 첨탑 꼭대기에 풍향계 처럼 천연덕스럽게 서 있고, 꼬불꼬불 말린 돼지 발데마르의 꼬리는 나폴레옹의 머리 모양과 흡사하다. 셋이 함께 모이면 언제나 즐겁고 재미있는 일들이 일어난다.