주인공 ‘나’는 어느 날 밤, 자신을 찾아온 곰 루서의 부탁으로 유리 감옥에 갇혀 있는 천사 평화를 구하기 위해 세 가지 열쇠를 찾아 나서게 됩니다. 루서는 마틴 루서 킹을 상징하는데, '나’에게 전쟁과 폭력이 난무하는 세상에서 희망과 꿈을 보여 줍니다. ‘나’는 루서와 함께 떠난 여행에서 여러 동료들을 만나게 됩니다. 샴고양이 ‘미스터 붓다’는 서로가 다르다는 사실을 인정하고 받아들이는 것에 대해 알려줍니다.

또, 마하트마 간디를 상징하는 흰담비 ‘마흐마’는 자신에게 적대감을 지닌 공격자를 상대하는 최선의 방법은 폭력이 아닌 사랑이라는 깨달음을 줍니다. 모세와 예수를 상징하는 오랑우탄 이복형제 ‘모’와 ‘크리스’는 용서에 대해 이야기 합니다. 또, 마호메트를 상징하는 ‘아’는 사랑이 넘치는 성스러운 땅에 살 수 있는 유일한 길은 자신과 다른 사람이 겪는 아픔을 함께하고, 마음을 여는 것이라는 지혜를 전해줍니다. 이들이 준 가르침에는 세 가지 열쇠를 찾는 힌트가 담겨 있습니다. ‘나’는 세 가지 열쇠를 찾고 유리 감옥에 갇힌 천사 평화를 자유롭게 풀어 줄 수 있을까요?