적대 세력인 주술 조직 ‘햐쿠야 교’의 습격.
그리고 마히루의 실종으로부터 한 달이 지나,
학생회장이자 히이라기 가의 차기 당주 후보인 히이라기 쿠레토는
구렌에게 ‘햐쿠야 교’의 실험장인 우에노에서 일어난 사고의 조사를 명령한다.
‘신야, 고시, 미토, 사유리, 시구레’와 처음으로 팀을 이루어 향한 그곳에서
그들을 기다리고 있던 것은 이 세상의 상식을 벗어난 ‘이형의 괴물’이었는데….

멸망으로 치닫는 세계를 달려나가는 ‘사랑’과 ‘전쟁’의 이야기