학원제에서 일어난 일련의 소동도 끝나고 2학년으로 진급한 키드 일행.
새로 리그자르의 왕녀이자 레온의 동생인 앙주와
레아의 언니 세레스가 학원에 입학해서 키드의 주위는 점점 더 떠들썩해져간다.
그런 가운데 격투 대회에서 멋지게 우승한 키드는
마도구 창조자를 목표하는 남자 알심과 협력해 의문의 발명을 한다.
그 결과, 상인이 된 전 급우 마르샹과 함께 장사에도 힘쓰게 된다.
그러던 어느 날, 정령제에 초대된 앙주 왕녀의 호위를 부탁받은 키드는
레온 왕자와 그 직속 부하들과 함께 이스필리트 왕국으로 여행을 떠나게 되는데─.