마리의 기억을 찾아 북쪽 마을까지 오게 된 지크하트. 하지만 마리는 길거리음식 먹기에만 열중해 지크하트를 답답하게 합니다. 화가 난 지크하트가 잠시 자리를 비운 사이 마리가 사라지고 말지요. 젊음을 빼앗는 마녀의 제물이 되고 만 마리. 한편 지크하트는 눈보라를 따라 마녀의 성에 도착하게 됩니다. 그곳엔 지크하트에게 반한 마녀 플로라가 기다리고 있었는데…. 과연 어떻게 될까요?