「현인회의」는 시티를 유지하는 「마더 시스템」의 비밀을 전 세계에 고발하면서 모든 시티에 선전포고한다. 한편, 행방불명된 형과 누나를 찾던 렌은 형 마히루가 「현인회의」의 참모, 누나 츠키요가 모스크바 시티군의 포로가 되어 뉴델리 시티로 향하고 있다는 것을 알게 된다. 현재 뉴델리 시티는 마법사를 희생해 「마더 시스템」을 가동할지, 아니면 마법사를 지키기 위해 「마더 시스템」을 폐기할지를 놓고 분쟁중인 상황. 헤이즈의 도움으로 뉴델리 시티에 잠입한 렌은, 마법사이면서 「마더 시스템」 존속을 주장하는 집정관 아닐과 만나게 되는데….