숲속에 젊은 화가가 나타났어요. 화가는 신기한 마술연필을 가지고 있었어요. 도화지에 마술연필로 그림을 그리면 그려진 대로 생김새가 변하는 연필이었어요. 자신의 모습을 바꾼 동물들은 과연 행복할까요