티미는 용감한 인디언 꼬마 소년입니다. 인디언은 아픔을 느끼지 않을 정도로 용감무쌍하다고 하지만, 우리의 친구 티미는 아픈 것을 아주 무서워하지요. 티미는 의형제를 맺자는 친구들과의 맹세도 주저하고, 골짜기를 뛰어넘는 모험도 망설입니다. 그러던 어느 날 이가 아파 잠에서 깬 티미는 치료 주술사 아저씨를 찾아갑니다. 과연 주술사 아저씨는 티미를 낫게 해 주실까요?