미나카미 가의 새끼 고양이 세 마리. 이들의 변신에 대한 비밀이, 쿠온의 고향인 천호(天狐) 마을에 가면 판명될지도 모른다고 한다. 천호 마을의 입구는 수학여행의 목적지인 교토. 편승이나 다른 수단으로 천호 마을에 모이고 만 평소 멤버들. 그리고 천호 마을에는 리드를 쿠온의 신랑으로 맞이하고자 마을 사람들이 대기하고 있었다. 때마침 마을은 축제 준비로 훈훈한 분위기. 사토루와 미오의 관계에도 진전이?!