담배 파이프 수집가인 주인공에게, 또다른 담배 파이프 수집가이자 경쟁자인 트레스로부터 선물이 도착한다. 아주 기괴한 동물이 조각처럼 새겨진 파이프였는데, 그 동물이 살아 움직인다는 착각이 들 정도로 신비한 분위기를 가지고 있다. 주인공은 파이프의 신비함에 이끌려 그 파이프로 담배를 피우고, 몇십 초 후 정신을 잃는다.