어리광 부리지 마, 네스터.

마담의 저택으로 돌아와서
추천장을 손에 넣은 교수.
남은 추천장은 앞으로 1개!
희망에 들뜬 퀸타 일행이지만,
미발표 연구 성과를 노리는 적은
마술협회뿐만 아니라 내부에도 숨어 있었다!
추천장이 모일 것 같은 그때,
쥬드가 앰브로즈에게 접근한다….
모두가 본심을 숨기고 있을 때,
어떤 사건이 일어나는데…?!