마음씨 착한 우리 친구 짐 크노프는 기관사 루카스 아저씨와 함께 기관차 엠마를 타고 뜨거운 사막을 건너고 있었습니다. 그런데 갑자기 엠마가 홀로 뒤돌아가기 시작했어요. 그 이유는 바로 사막 저 멀리서부터 하얀 수염을 기르고 큰 밀짚모자를 쓴 커다란 거인이 나타났기 때문이지요. 그런데 이 거인은 혼자 지내는 시간이 길었는지, 짐과 루카스 아저씨에게 떠나지 말아달라고 간절히 애원합니다. 무슨 일인지 알아보기 위해 가까이 다가간 짐과 루카스 아저씨는 깜짝 놀라고 말았습니다. 도대체 무슨 일이 벌어진 걸까요?