독일 함부르크.
함께 연주하기로 약속한 다이와 한나는 계속 소리를 맞춰보지만, 두 사람의 호흡과 사고방식은 조금도 일치하지 않는다.
그러던 어느 날, 다이가 악기점 사장 보리스에게 ‘듀오 라이브를 열고 싶다’라고 요청한다.
보리스가 모아온 청중들은 독일 재즈계의 중진들.
결코 실패할 수 없는 상황에서 다이와 한나의 연주는──.
그리고, 이야기는 다른 멤버를 찾아 베를린으로 이동한다.