“어느 새 우리들만의 시간이 꿈같은 추억으로
쌓여만 간다.”
무기연 서원에서 스승의 죽음으로 흩어지는 제자들. 그렇게 운명에 따라 도망을 가던 중 수나라로 떠나는 비행정에서 만나게 된 묘운과 류상은 수나라에 도착하여 앞날을 볼 수 있는 소류 아가씨를 만나게 된다. 스승의 원수인 하림의 존재. 그리고 왕의 연회가 열리는 하늘 위에서 묘운은 자신의 복수를 다짐하지만, 혼란에 빠진 함선에서 왕은 죽는다. 세빈은 모든 이들에게 자신이 왕을 죽였다고 말하며 생을 마감하고, 류상과 묘운은 쫓기는 신세가 되는데….